مانوئل یک کارگردان سالخورده سینما است که همراه با گروه فیلم‌برداری در جستجوی ریشه‌های آفونسو، بازیگر مشهور فرانسوی که پدرش از پرتغال به فرانسه مهاجرت کرده بود، در پرتغال سفر می‌کند و در این مسیر دوران جوانی خود را به یاد می‌آورد.

این فیلم داستان ماریانا را روایت می‌کند؛ پرستاری که لیسبون را ترک می‌کند تا یک کارگر مهاجر را که در کماست، در سفر بازگشت به خانه‌اش در کیپ ورد همراهی کند. این پرستار فداکار پرتغالی سفری را آغاز می‌کند که تنها به گم‌گشتگی او در یک درام انتزاعی ختم می‌شود.

نینو، پسری سرسخت اما بیمار، به همراه برادر بزرگترش ویسنته و پدرشان در روستا زندگی می‌کنند. پس از ناپدید شدن ناگهانی پدرشان که علت آن هرگز مشخص نمی‌شود، فرضیه قتل مطرح می‌گردد. ویسنته دوست‌دخترش را به خانه می‌آورد و با وابستگی شدید این سه جوان به یکدیگر، نوع متفاوتی از خانواده شکل می‌گیرد. اما عموی آن‌ها به سرنوشت برادر مفقودش مشکوک می‌شود و نینو را به زور می‌رباید و با خود به شهر می‌برد؛ موضوعی که ویسنته را مجبور می‌کند برای پیدا کردن برادرش راهی شهر شود.

تصویری از زندگی روزمره یک خانواده متوسط سنتی هم‌زمان با سقوط «استادو نوو»، دیکتاتوری ۴۸ ساله به رهبری سالازار. درگیری‌ها و سرخوردگی‌های دختران خانواده با والدین، مادربزرگ و خدمتکارشان، بازتابی آشکار در رویدادهای جمعی کشور دارد. انقلاب میخک در آستانه انفجار است.